L'équipe enquête sur la disparition de Connor Flint, le fils de Beth Flint, une ancienne cliente de Patrick Jane. Patrick souhaite alors se retirer de l'affaire mais lorsque le mentaliste qui l'a remplacé auprès de Beth arrive, Patrick change d'avis. Il veut tenter de prouver à Beth que les médiums, lui y compris, ne sont que des menteurs et des charlatans. Au cours de l'enquête, l'équipe découvre un ballon rouge en forme d'animal sur les lieux de l'enlèvement, ce qui ouvre la piste d'un autre tueur utilisant le même procédé en assassinant les enfants au bout de 12h.